A Harpia monta e mantém os relatórios, o onboarding e a qualificação da sua assessoria, e o assessor fica com a recomendação e a relação.
Cada cliente recebe um relatório que explica o que aconteceu com o dinheiro dele, não só a rentabilidade. O lead fora do perfil é filtrado antes da reunião, e o onboarding anda sem e-mail perdido. Suitability, recomendação e análise de ativos continuam com o assessor habilitado.
Pergunte aos assessores quantas horas vão em formatação de relatório toda semana. A resposta costuma ser "uma manhã inteira". Veja o caminho de um cliente da indicação à renovação:
O lead chega por indicação ou LinkedIn e pede uma reunião.
LeadO assessor sênior faz a reunião e descobre que o patrimônio não é do perfil.
QualificaçãoO onboarding é uma troca de e-mails para coletar documentos e objetivos.
OnboardingA proposta de alocação é montada numa planilha, do zero.
PropostaToda semana, a posição é exportada da custódia e formatada à mão.
RelatórioO relatório mostra rentabilidade, mas não explica o que aconteceu.
NarrativaO cliente reduz aportes e ninguém percebe o sinal.
RiscoO cliente transfere a carteira. A assessoria descobre pela custódia.
ChurnEssas horas saem de gente que deveria estar com o cliente, não no Excel.
Da primeira conversa à renovação, com as regras da sua assessoria escritas e aplicadas do mesmo jeito para cada cliente. Nenhuma recomendação sai sem o assessor.
A posição da custódia é consolidada e vira um relatório curto: o que rendeu, o que pesou, o que mudou no mercado e o que o assessor recomenda. O assessor revisa e aprova antes do envio.
Seus assessores deixam de: passar a manhã de sexta formatando planilha.
Quem pede reunião responde algumas perguntas em conversa natural: patrimônio investível, objetivo, horizonte e momento de vida. O assessor sênior só entra quando o lead está no perfil.
Seus assessores deixam de: fazer reunião de uma hora com quem não é do perfil.
Escrevemos com os sócios o perfil de cliente atendido, o tom da comunicação, os limites regulatórios e o que o agente nunca responde. O documento fica com a assessoria e treina quem entrar.
Seus assessores deixam de: ter um discurso diferente em cada assessor.
O cliente novo recebe a lista de documentos e o questionário de perfil no WhatsApp, com lembretes até completar. O assessor vê o que falta, e a proposta de alocação parte dos dados já coletados.
Seus assessores deixam de: perseguir documento por e-mail durante duas semanas.
O comentário de mercado dos sócios vira posts, newsletter e resumos para clientes, na voz da assessoria. Nada é publicado sem revisão.
Seus assessores deixam de: depender só de indicação para captar.
Resgates fora do padrão, aportes que param, relatório não aberto e perguntas sobre transferência geram aviso para o assessor responsável, antes da carteira sair.
Seus assessores deixam de: descobrir pela custódia que o cliente foi embora.
Quando a assessoria muda de custódia, entra um produto ou a regulação muda, a Harpia ajusta. Regras e integrações ficam separadas, então uma mudança não derruba os relatórios.
Seus assessores deixam de: ter um relatório que quebra na primeira mudança de custódia.
O ponto de partida.
Medimos quanto tempo vai em relatório, onboarding e reunião fora do perfil e escrevemos o Manual da Assessoria com os sócios. Você sai dessa fase com o manual, mesmo que pare aqui.
Sem risco para os clientes.
Por 30 dias, os relatórios de um assessor passam pelo novo fluxo, com aprovação dele antes de cada envio. Medimos horas, abertura e perguntas dos clientes contra o mês anterior.
A assessoria inteira.
Com as metas combinadas atingidas, o fluxo passa para todos os assessores. A mensalidade cobre produtos novos, custódias e ajustes.
Antes do piloto, definimos juntos as metas: pelo menos 70% menos horas de formatação e o dobro da taxa de abertura dos relatórios. Se o piloto não chegar lá em 30 dias, a Harpia continua ajustando sem custo. Enquanto isso, a equipe segue como está.
A Harpia constrói sistemas de dados e IA para empresas que vivem de confiança. Já montamos relatórios de carteira, qualificação e onboarding para assessorias de investimento, family offices e planejadores financeiros. Conhecemos exportação de custódia que muda de formato sem aviso, cliente que lê só a primeira linha e sócio que precisa aprovar cada comentário.
Numa assessoria com 12 assessores e 340 clientes, a formatação de relatórios caiu de 26 para 3 horas por semana, e a abertura dos relatórios subiu de 21% para 64%.
Resumo diário de mercado com o impacto nas carteiras da casa, para o comitê.
Empresários com evento de liquidez identificados e abordados com mensagem aprovada.
Convite para a revisão com o resumo do ano e as perguntas que o assessor precisa fazer.
Lembrete e envio dos informes na época certa, com as dúvidas comuns respondidas.
Conteúdo por momento de vida: sucessão, aposentadoria, venda de empresa.
Captação, AuC, churn e receita por assessor num resumo semanal.
Dados de carteira e documentos ficam em contas da assessoria.
Acessos à custódia com credenciais da empresa e registro de uso.
Nenhuma recomendação automática: compra, venda e suitability vão para o assessor.
Provedores de IA com contrato e sem treino nos seus dados, seguindo a LGPD.
Não. A Harpia automatiza consolidação, rascunho de relatório, qualificação e comunicação administrativa. Suitability, recomendação e análise de ativos continuam com o assessor habilitado.
Sim, a partir das exportações ou integrações que a custódia oferece. A lista final é definida no Mapear.
Não. A narrativa parte da carteira de cada cliente e do comentário do comitê da casa, e o assessor aprova antes do envio.
Dados ficam em contas da assessoria, com provedores de IA sob contrato e sem treino nos seus dados. Nada sai sem aprovação.
Duas semanas de Mapear mais 30 dias de piloto em paralelo com um assessor.
A fase Mapear tem valor fechado, e depois há uma mensalidade por faixa de clientes. O Mapear mede as horas atuais de relatório e onboarding, então você compara o investimento com o custo real antes de seguir.
Responda algumas perguntas sobre relatórios, fontes de dados e envio. Você recebe na hora uma estimativa das horas gastas por mês e das etapas onde elas estão.
