Captar clientes e entregar relatórios de carteira com IA
Sistema operacional de IA para assessorias e fintechs que precisam qualificar leads, acelerar onboarding, entregar relatórios de carteira e construir autoridade sem depender só de indicação.
Principais dores
- Pipeline imprevisível — dependência total de indicação sem processo de outbound
- Assessor sênior em reunião com lead fora do perfil — custo alto de qualificação
- Relatório de carteira montado manualmente — cliente não vê valor além da rentabilidade
- Onboarding lento — coleta de dados por e-mail sem checklist padronizado
- Churn silencioso — sem alerta de insatisfação antes da saída do cliente
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Contexto do setor
Você cresce por indicação — e funciona até o momento em que precisa escalar. Reunião de discovery com lead fora do perfil consome assessor sênior. Onboarding de cliente novo é coleta de dados por e-mail seguida de proposta em planilha. Relatório de carteira é performance exportada e formatada manualmente toda semana. Conteúdo no LinkedIn fica para quando sobra tempo.
Time típico: 2–30 assessores e analistas
Ferramentas mais usadas no setor
- CRM leve (HubSpot / Ploomes)
- Excel / Google Sheets
Principais gargalos operacionais
- Pipeline 100% por indicação sem processo de outbound
- Relatório de carteira manual e demorado
- Captação de autoridade inexistente no digital
Para quem é este playbook
- Sócio / CEO
- Assessor de investimentos
- Analista de CRM / RevOps
Sistemas recomendados
- Prospecção B2B com IA
- Automação com IA
- Relatórios Executivos
- Pipeline de Conteúdo
- Agentes de IA
Perguntas frequentes
Como a Harpia trata LGPD e revisão humana?
Mapeamos dados pessoais no diagnóstico, limitamos o que a IA acessa e documentamos retenção. Decisões com impacto legal, clínico ou financeiro passam por revisão humana — a automação prepara, o profissional valida.
Como garantir que o sistema não cometa erros críticos?
Todo sistema da Harpia tem pontos de revisão humana para ações de maior risco, logs completos de todas as saídas e métricas de qualidade monitoradas continuamente. A IA executa; humanos aprovam o que tem impacto direto no negócio.
Como vocês lidam com dados sensíveis?
Definimos escopo de acesso, retenção e visibilidade no onboarding. Dados sensíveis entram no sistema apenas com protocolo de privacidade acordado e revisão humana onde a regulamentação exige.
Este playbook cobre qualquer fintech?
Cobre assessorias de investimentos, planejadores financeiros e fintechs B2B PME com GTM consultivo — tipicamente 2–30 pessoas. Bancos digitais de grande volume ou corretoras de alta frequência não são o foco.
A IA faz recomendação de investimento?
Não. Harpia automatiza qualificação, relatórios administrativos e comunicação — suitability, recomendação e análise de ativos permanecem com o assessor habilitado.
Qual o primeiro sistema recomendado?
Prospecção B2B quando pipeline é o gargalo; Relatórios Executivos quando diferenciação é o problema. Comece pelo Diagnóstico operacional.
Quanto custa?
Varia pelo gargalo e escopo do primeiro sistema. O artigo Quanto custa automação com IA traz referências de investimento para empresas de serviços B2B.
A Harpia substitui meu time?
Não. A Harpia cria sistemas que ajudam seu time a trabalhar com mais velocidade, clareza e consistência. O time continua responsável pelas decisões e pelo relacionamento.
Vocês fazem apenas automações?
Não. Automação é uma parte do trabalho. O foco é construir sistemas completos com IA, dados, integrações, dashboards e pontos de aprovação humana.
Preciso trocar minhas ferramentas atuais?
Na maioria dos casos, não. A Harpia trabalha sobre as ferramentas que a empresa já usa — CRM, planilhas, e-mail, chat — e conecta tudo em um workflow persistente.