Agente de CRM com IA
Mantém o CRM atualizado automaticamente, registra interações, atualiza estágios de pipeline e alerta o time sobre oportunidades e riscos.
Quem compra este agente
Gestor comercial, Head de Vendas ou CEO de empresa B2B com ciclo de vendas longo — consultoria, tecnologia, serviços financeiros, agência — onde o CRM existe mas ninguém atualiza direito. O time sabe que deveria registrar, mas a reunião terminou, chegou outra mensagem, o dia passou. O gatilho mais comum: fechar o mês e descobrir que metade dos deals registrados não reflete o estado real das negociações — e não saber se vai bater a meta ou não.
O que dispara a decisão
CRM desatualizado porque o time não tem disciplina ou tempo para registrar depois de cada interação com cliente
Deals perdidos sem saber por quê — sem histórico de interações, não há análise possível de onde o funil falha
Gestor sem visibilidade real do pipeline para decidir: o que está quente, o que está parado, o que foi para o concorrente
Follow-ups esquecidos — lead recebeu proposta e sumiu, ninguém foi atrás porque ninguém lembrou e nenhum alerta disparou
Como este sistema funciona
Um sistema que integra e-mail, WhatsApp, reuniões e notas do time comercial para manter o CRM atualizado sem entrada manual — registrando interações, atualizando estágios, sinalizando oportunidades paradas e alertando para ações de follow-up.
O que o agente faz na operação
Ler e-mails e conversas de WhatsApp do time comercial e extrair atividades relevantes
Registrar automaticamente interações, reuniões e atualizações no CRM
Atualizar estágios de pipeline com base em sinais de progresso ou recuo
Identificar deals sem atividade há mais de X dias e alertar o responsável
Gerar sumário de pipeline semanal para o gestor comercial
Sugerir próximo passo para cada oportunidade parada
O que entra e o que sai
Entradas necessárias
- Acesso a e-mail corporativo e/ou WhatsApp Business do time
- CRM conectado via API (HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
- Regras de estágio e critérios de pipeline da empresa
- Definição de inatividade e gatilhos de alerta
Saídas entregues
- CRM atualizado automaticamente sem entrada manual
- Alertas de deals em risco ou parados
- Sumário semanal de pipeline para gestão
- Sugestões de próximo passo por oportunidade
Impacto mensurável na operação.
Eliminadas de entrada manual no CRM por semana por SDR
Cobertura de atividades registradas vs processo manual
Redução em deals perdidos por falta de follow-up
Pipeline sempre atualizado, não D+3
Stack que pode ser usada neste caso.
A stack é escolhida pelo processo, não por moda. A Harpia usa as ferramentas que tornam o sistema mais confiável e simples de manter.
Onde o humano decide
Validação semanal dos estágios de pipeline pelo gestor comercial
Decisão sobre deals em risco: manter, escalar ou fechar
Configuração inicial das regras de estágio e critérios de inatividade
Revisão mensal da qualidade dos registros automáticos
Fluxo passo a passo
Como o agente opera em um cenário típico.
SDR envia proposta por e-mail para cliente na segunda-feira
Agente detecta e-mail com proposta, extrai empresa e valor e registra atividade no CRM
Na quinta, sem resposta, agente sinaliza deal como "aguardando retorno há 3 dias"
Na segunda seguinte, alerta o SDR: "Oportunidade X sem atividade há 7 dias — sugestão: follow-up"
SDR envia follow-up; agente registra e reinicia contagem
Gestor recebe sumário semanal com todos os deals em risco e atividade da semana
Como o agente decide
Registrar apenas atividades com conteúdo comercial relevante — excluir e-mails internos e notificações
Atualizar estágio somente quando houver sinal claro de avanço confirmado
Alertar sobre inatividade somente após período configurado pelo gestor (padrão: 7 dias)
Nunca deletar ou arquivar registros existentes sem confirmação humana
Onde este agente costuma se aplicar
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