Agente de CRM com IA

Mantém o CRM atualizado automaticamente, registra interações, atualiza estágios de pipeline e alerta o time sobre oportunidades e riscos.

Para quem é este agente

Gestor comercial, Head de Vendas ou CEO de empresa B2B com ciclo de vendas longo — consultoria, tecnologia, serviços financeiros, agência — onde o CRM existe mas ninguém atualiza direito. O gatilho mais comum: fechar o mês e descobrir que metade dos deals registrados não reflete o estado real das negociações — e não saber se vai bater a meta.

Gatilhos de compra

• CRM desatualizado porque o time não tem disciplina ou tempo para registrar depois de cada interação
• Deals perdidos sem saber por quê — sem histórico de interações, não há análise de onde o funil falha
• Gestor sem visibilidade real do pipeline para decidir: o que está quente, parado ou foi para o concorrente
• Follow-ups esquecidos — lead recebeu proposta e sumiu, ninguém foi atrás porque nenhum alerta disparou

O que este agente faz

Um sistema que integra e-mail, WhatsApp, reuniões e notas do time comercial para manter o CRM atualizado sem entrada manual — registrando interações, atualizando estágios e alertando para ações de follow-up.

Tarefas executadas

• Ler e-mails e conversas de WhatsApp do time comercial e extrair atividades relevantes
• Registrar automaticamente interações, reuniões e atualizações no CRM
• Atualizar estágios de pipeline com base em sinais de progresso ou recuo
• Identificar deals sem atividade e alertar o responsável
• Gerar sumário de pipeline semanal para o gestor comercial

Entradas necessárias

• Acesso a e-mail corporativo do time
• CRM conectado via API (HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
• Regras de estágio e critérios de pipeline da empresa

Saídas entregues

• CRM atualizado automaticamente sem entrada manual
• Alertas de deals em risco ou parados
• Sumário semanal de pipeline para gestão

Resultados esperados

• 2–4h — Eliminadas de entrada manual no CRM por semana por SDR
• 95%+ — Cobertura de atividades registradas vs processo manual
• 30–50% — Redução em deals perdidos por falta de follow-up

Como é a implementação

1. Diagnóstico (1 semana) — Mapeamos as fontes de comunicação do time, o CRM atual, as regras de estágio de pipeline e o que conta como inatividade para o gestor.
2. Integração (1–2 semanas) — Conectamos e-mail corporativo e WhatsApp Business ao fluxo de extração. Configuramos os filtros para excluir e-mails internos.
3. MVP ativo (1–2 semanas) — Agente registrando interações com tag "auto-registrado". Período de validação diária pelo gestor antes de as entradas serem confirmadas.
4. Operação plena — CRM em tempo real, alertas de inatividade ativos, sumário semanal de pipeline e sugestão de próximo passo por oportunidade parada.

Setores onde é aplicado

• Consultorias e serviços B2B
• SaaS e tecnologia
• Agências
• Integradores

O que a Harpia previne

• Deals perdidos por follow-up esquecido em pipeline com dezenas de oportunidades abertas
• Decisões comerciais baseadas em pipeline desatualizado: fechamento projetado que não existe
• Saída de SDR levando todo o histórico de negociação que nunca foi registrado
• Reuniões de pipeline que consomem 1 hora reconstruindo o estado de cada deal em vez de decidir

Perguntas frequentes

Funciona com qualquer CRM?

Com qualquer CRM que tenha API REST — HubSpot, Pipedrive, Salesforce, RD Station e similares.

E se o agente registrar algo incorretamente?

O agente registra com tag "auto-registrado" para facilitar revisão. O gestor pode configurar um período de validação diária.

Próximo passo

Faça o Diagnóstico IA para Vendas para identificar se este agente se encaixa no seu contexto e quais integrações são necessárias.

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